时讯新干线2026年05月14日 11:55消息，巨头发力太空算力，光伏设备逆势走强，融资客抢筹10股过亿。
5月14日早盘，光伏设备板块表现强劲，协鑫集成和中利集团股价涨停；易成新能涨幅超过10%，连城数控、双良节能、帝尔激光、联泓新科等个股也纷纷上涨。
巨头加速布局太空算力
近期光伏设备的强势表现，与当前主要企业积极布局太空算力密切相关，太空光伏再次引发市场的广泛关注。
据《经济脉动》报道，SpaceX正在与谷歌就火箭发射协议展开谈判。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。消息人士透露，谷歌希望利用SpaceX的发射能力，将正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这项尚未经过验证的技术被SpaceX首席执行官马斯克视为公司未来发展的新方向。一位知情人士表示，谷歌同时也在与其他火箭发射公司探讨潜在的合作机会。
此外，SpaceXAI宣布与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系，双方已签署协议，SpaceXAI将向Anthropic提供Colossus1的访问权限。Anthropic计划借助这一额外的计算资源，进一步提升ClaudePro和ClaudeMax用户的服务体验。此外，此次合作还涵盖了太空算力领域的共同愿景，Anthropic表示对开发数吉瓦级的轨道AI算力表现出浓厚兴趣。 从技术发展的角度来看，这种跨行业的合作具有重要意义。SpaceX在航天领域的技术积累与Anthropic在AI领域的创新能力相结合，不仅可能推动人工智能在太空环境中的应用，也为未来深空探索提供了更强大的数据处理支持。随着全球对AI算力需求的持续增长，将AI部署到轨道上或将成为一个关键趋势，而此次合作或许正是这一趋势的开端。
华西证券指出，商业航天商业化新纪元下，中美主导全球商业发射，低轨卫星部署与太空算力场景兴起，带动太空光伏需求爆发。太空光伏凭借无遮挡、24小时发电、能量密度高的优势，较地面光伏效率显著提升，还能大幅降低太空数据中心成本，成为AI数据中心与卫星星座的刚需能源方案。
产业化进程全面提速
华福证券表示，在AI算力需求爆发、可回收火箭技术突破、大国博弈等多重因素的共同驱动下，太空算力迎来高速发展窗口期，正从技术验证与政策孵化的早期阶段跨入规模化放量前夜。“单星智能”已有成熟应用，“天数天算”正从技术验证阶段走向商业化，“地数天算”太空-地面协同的算力架构有望成为长期发展方向。
从商业化的推进节奏来看，短期内太空算力主要以“高价格、低通用性、强场景化”的项目定制模式为主。中期随着行业规模的扩大，逐步实现标准化，商业模式将由项目制向更接近地面云服务的订阅制和平台化方向发展。长远来看，太空算力有望突破现有边界，面向更广泛的用户群体全面开放，发展成为人人可及、覆盖广泛、并与地面算力深度融合的通用型算力基础设施。
据FortuneBusinessInsights数据显示，2025年全球太空算力市场（边缘计算）规模将达到1689.1亿美元，预计到2034年将增长至3450.4亿美元，约合人民币2万亿元，未来发展前景十分广阔。
太空光伏空间广阔
据国金证券测算，当算力卫星的电源平台成本、发射成本以及太空机柜与地面机柜的制造溢价不超过地面电费支出时，太空算力将具备性价比优势。测算结果显示，这一目标是完全可实现的。 从当前技术发展趋势来看，太空算力的商业化落地正逐步从概念走向现实。随着航天发射成本的持续下降和卫星制造技术的不断进步，太空部署算力的经济性正在提升。此次测算结果不仅为行业提供了明确的方向，也释放出一个信号：未来在特定场景下，太空算力可能成为地面算力的有效补充甚至替代方案。这或将推动新一轮科技与产业的融合，值得持续关注。
短期而言，在接下来的2-3年时间维度内，随着全球宽带覆盖和直连终端需求的持续增长，通信卫星将成为卫星发射的主要增量。若全球卫星发射量短期内维持50%的年增速，且单星功率随太阳翼面积扩大而提升，预计2026至2028年全球太空光伏装机量将分别达到413MW、1426MW和4277MW。 从发展趋势来看，通信卫星的快速部署不仅反映了技术进步与市场需求的双重驱动，也预示着太空经济正进入一个全新的发展阶段。太空光伏作为支撑这一进程的关键基础设施，其装机量的显著增长，凸显了未来航天产业与能源体系深度融合的潜力。这一趋势值得持续关注，同时也为相关产业链带来新的机遇与挑战。
中期而言，“算力上天”完全具备经济可行性，当前算力星座申报计划对应太空光伏装机总需求超百GW。未来3-5年时间维度下，在地面AI数据中心受制于电力、土地与散热等资源瓶颈的背景下，算力卫星将成为继通信卫星之后商业航天发射的全新增长极。
远期而言，以马斯克“10年内建成月球城市、20年内建成火星城市”的远景规划为指引，人类太空活动正从近地轨道向地外天体延伸，月球基地或将率先成为下一阶段太空探索的核心载体。
融资净买入过亿个股
从个股来看，近期光伏设备板块中部分个股受到杠杆资金的积极追捧。根据东方财富Choice的数据，自4月以来，钧达股份被融资净买入3.58亿元，聚合材料紧随其后，融资净买入额达到3.36亿元。帝尔激光、晶科能源、大全能源、爱旭股份等公司也均被融资净买入超过1亿元。
从股价表现来看，这些个股集体走强，帝尔激光涨幅超过70%，钧达股份涨幅超过40%，聚合材料涨幅超过30%，中来股份、联泓新科涨幅均超过20%。
国金证券指出，随着商业航天的加速发展以及太空算力规划的推进，太空光伏环节正迎来新的投资机遇，建议重点关注三大方向：一是卫星整体制造相关环节；二是太空光伏设备及电池片的供应商；三是适用于太空环境的特殊封装材料供应商。 从当前行业发展态势来看，商业航天的快速崛起正在重塑传统产业链格局，尤其是对太空基础设施的需求日益增长。太空光伏作为支撑卫星运行的重要能源系统，其技术突破和供应链完善将直接关系到未来太空经济的发展。因此，相关领域的投资机会值得关注，尤其是在制造、设备和材料等关键环节。这些方向不仅具备较高的技术壁垒，也符合未来航天产业发展的长期趋势。
